Como adicionar uma nova regra de CRM

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Neste artigo vamos lhe ensinar como adicionar uma nova regra de CRM no sistema Eixo Web.

Vamos lá!

1. Da tela inicial, clique no seu perfil.

1. Selecione a opção “Configurações”.

1. Selecione a aba “CRM”.

1. Clique em “Nova regra”.

1. Selecione o registro desejado.

Registros disponíveis:

• OS
• Venda
• Cliente
• Veículo
• Contas a receber

1. Em seguida, selecione o gatilho desejado para a automação.

Gatilhos disponíveis:

Ordem de serviço

• OS criada
• OS finalizada
• Mudança de status
• Orçamento pendente

Venda

• Venda concluída
• Venda cancelada

Cliente

• Cliente cadastrado
• Cliente inativo
• Aniversário do cliente

Veículo

• Veiculo cadastrado

Contas a receber

• Conta a receber criada
• Recebimento confirmado
• Conta a vencer
• Conta vencida

1. Após, selecione o canal que deseja fazer o envio para o cliente (WhatsApp ou E-mail).

1. Após, escreva a mensagem desejada para a automação.

1. Se desejado, você pode personalizar a mensagem com tags.

ℹ️ As tags disponíveis são:

Número da OS, Status da OS, Valor total da OS, Data de entrada da OS, Previsão de entrega da OS, Nome do cliente, Telefone do cliente, E-mail do cliente, CPF/CNPJ do cliente, Placa do veículo, Marca do veículo, Modelo do veículo, Ano do veículo, Nome da empresa, Telefone da empresa, E-mail da empresa, Endereço da empresa.

1. Após, clique em “Salvar regra”.

✅ Procedimento feito!

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